CRM-система для работы с заявками

Задача

Создать CRM-систему для приема и обработки заявок из разных каналов. В проекте требовались таблица заявок, карточка заявки, kanban-доска задач, аналитика, настройки ролей и статусов, уведомления и возможность дальнейшей интеграции с внешними сервисами.

Решение

Интерфейс и структура

Реализована структура CRM с разделами для заявок, задач, аналитики, карточки заявки и настроек. Интерфейс построен вокруг быстрого доступа к статусам, ответственным, дедлайнам, SLA и истории обработки.

Подготовлена адаптивная верстка для менеджеров, руководителей и администраторов системы.

Прием заявок

Создана страница заявок с таблицей, фильтрами и быстрыми действиями. Для каждой заявки отображаются ID, дата создания, источник, клиент, контакты, тема, статус, приоритет, ответственный, дедлайн и последнее действие.

Добавлены поиск и фильтрация по статусу, источнику, ответственному, приоритету, дате и дедлайну.

Карточка заявки

Реализована детальная карточка заявки с информацией о клиенте, описанием обращения, бюджетом, источником, текущим статусом и ответственным менеджером.

Добавлены история активности, комментарии, связанные задачи, файлы, SLA, теги и быстрые действия: смена статуса, назначение ответственного, создание задачи, звонок или перевод заявки в сделку.

Задачи и kanban

Создана kanban-доска задач со статусами: новые, в работе, на проверке, ожидают клиента и завершены.

Карточки задач содержат приоритет, дедлайн, ответственного и связь с заявкой или клиентом. Доска позволяет быстро контролировать загрузку команды и ход обработки обращений.

Аналитика

Добавлена страница аналитики с ключевыми показателями: количество заявок, конверсия, среднее время ответа, просроченные SLA, эффективность источников и нагрузка менеджеров.

Руководитель может отслеживать качество обработки заявок, проблемные этапы и результативность команды.

Настройки и права доступа

Реализована страница настроек для управления профилем, уведомлениями, ролями, правами доступа, статусами заявок, источниками и интеграциями.

Предусмотрены роли администратора, руководителя, менеджера, оператора и наблюдателя с разным уровнем доступа к данным и действиям.

Уведомления и интеграции

Предусмотрены уведомления о новых заявках, смене ответственного, дедлайнах, нарушении SLA, комментариях и изменении статусов.

Архитектура подготовлена для интеграции с сайтом, формами, email, телефонией, мессенджерами, рекламными кабинетами, аналитикой и внешними API.

Результат

Бизнес получил CRM-прототип для централизованной обработки заявок, контроля задач, работы с карточками клиентов и анализа эффективности команды.

Система объединяет заявки, задачи, аналитику, настройки и коммуникации в единый рабочий процесс и готова к дальнейшему развитию: подключению базы данных, авторизации, API, уведомлений и автоматизации бизнес-процессов.